03.18 증시요약, 나스닥 -0.74%, 기술주는 최고의 한 주였다?

하루 증시 간단 요약, 씸플요약입니다.

원하시는 섹터, 회사 있으시면 댓글 달아주시면 확인 후 추가하겠습니다.

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✅실적발표

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✅증시요약

- 은행권의 혼란으로 세계경제가 침체될 것이라는 우려가 높아지면서 기술주는 글로벌 시장의 격동의 한 주 수혜주였다.

- 금요일의 침체에도 불구하고, 나스닥 100 지수는, 11월 이래의 최고치를 기록했다.투자자들은, 연방준비제도이사회(FRB)가 긴축의 길을 늦출 것이라는 내기로, 마이크로소프트와 알파벳을 포함한 테크놀로지 부문의 오래된 스탠바이 주식을 급매수했다. 트레이더들이 금리 인상 베팅의 균형을 재조정하면서 정책에 민감한 2년물 수익률은 20베이시스포인트 이상 변동했다.

- 금요일 은행주가 1.1% 하락했지만, S&P500지수는 1주일간 1.4% 상승했다. 목요일 대형 은행들이 이 지역 은행들에 생명줄을 던졌음에도 불구하고, 가장 최근에 파산 선언을 한 미국 은행인 퍼스트 리퍼블릭 은행이 70% 이상 하락하는 등 금융 부문이 최악의 상황을 맞았다. 크레디트스위스는 도이체방크를 포함한 적어도 4개 주요 은행이 스위스 은행과의 거래를 제한하고 있다는 소식통이 알려지면서 이 부문의 우려를 더욱 악화시켰다. 지역 은행 지수가 지난 5일 동안 15% 하락했다.

- JP모건과 씨티그룹을 포함한 은행들이 목요일 First Republic Bank를 지지한다고 밝혔다. 이번 구제금융 시도가 당초 분위기를 고조시켰지만 억만장자 투자자 빌 애크먼도 위기를 종결시키기에 충분한지에 대해 의문을 제기한 사람들 중 하나였다. 한편, 최근 한 주 동안 미국 은행들은 연방준비제도이사회(FRB)의 백스톱 시설 2곳에서 총 1,648억 달러를 빌렸는데, 이는 실리콘밸리 은행의 실패에 따른 자금 압박이 증가했음을 보여준다.

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✅경제이슈

📌기타이슈
- 3개월간의 EURIBOR는 10.4BPS 상승으로 2001년 이후 가장 큰 폭으로 상승했다.
- 유럽의 신용위험 지표는 은행들의 우려가 여전함에 따라 상승하고 있다.
- IMF의 Erceg: 시장은 급격한 인플레이션 하락에 대해 너무 낙관적이다.
- 독일 정부 대변인:현재의 은행 상황은 2008년 금융위기와는 비교가 안 된다.
- Evergrande는 외국인 투자자들과 구조조정 협상을 앞두고 있다. - WSJ.
- EU의 von Der Leyen:러시아로부터 벗어나 다각화하기 위해 단결하는 순간, 기름값은 내려갔다.
- 피치 등급:First Republic을 계속 감시하고 있다.
- 영국은 중국으로부터의 도착에 대한 임시 국경 조치를 없앤다.
- 유엔 법원, 러시아 푸틴과 다른 크렘린 관리에 대한 체포 영장 발부
- 린드너 독일 재무장관:독일 금융 시스템은 안정적이다 - Suuddeutsche Zeitung.
- S&P: 실리콘밸리 뱅크, 시그니처 뱅크, 실버게이트 뱅크에 대한 구조금융의 노출은 미미할 것으로 보인다.
- 경제학자들은 수십 개의 은행이 Silicon Valley Bank와 유사한 위험에 직면할 수 있다는 것을 발견했습니다.
- 새로운 연구에서 경제학자들은 SVB와 유사한 위험에 노출될 수 있는 186개 은행을 발견했습니다.
- First Republic, 비공개 주식 매각으로 현금 조달 계획

📌미국
- 연방준비제도이사회는 실리콘밸리 은행 구제금융의 규제상 결함 언급을 금지했다.
- FRB는 3월에 FRB의 금리를 25bps 인상할 것이라고 말했다.경제학자 82명 중 76명은 FRB의 금리를 인상할 것이라고 말했다.
- 64명의 이코노미스트 중 56명은 FRB가 2분기에 FRB 금리를 최소 5.00~5.25%로 인상할 것으로 예상했다.
- 미 재무부 부국장아데예모:중소형 은행에서 예금이 안정되는 것을 본 적이 있다.
- 미 재무부 부국장아데예모:예금이 안정화된 것으로 보인다.
- 미 재무부 부국장아데예모:우리는 은행들이 할인창구에서 필요로 하는 유동성이 줄어들 것으로 예상한다 - CNBC.
- 미 재무부 부국장아데예모:First Republic에서의 조치는 시스템이 안전하다는 것을 보여준다.
- 바이든은 FDIC에 파산한 은행의 벌금형 은행가들에게 더 많은 권한을 부여하고 FDIC를 업계에서 배제해 줄 것을 의회에 요청했습니다.
- 바이든은 은행 경영진의 잘못된 경영에 대한 처벌과 보상을 회복하는 것이 더 쉬워야 한다고 믿고 있다.
- 바이든은 시그니처나 실리콘밸리 경영진과 같은 은행가들에 대해 주식매각을 포함한 FDIC의 보상권한을 확대해 줄 것을 의회에 요청했습니다.
- 바이든은 의회에 은행의 실패에 기여하는 고위 은행 임원들에게 더 가혹한 처벌을 내릴 것을 요청했다.
- 미국 상원의원 6명이 바이든에게 틱톡을 금지하는 새로운 권한을 부여하는 법안을 지지한다.

📌일본
- 스즈키 재무상:지금까지 일본의 금융시스템은 안정되어 있다고 생각합니다.
- 스즈키 일본 재무상: 크레디트 스위스의 결과로 시장은 더욱 위험을 회피하고 있다.
- 스즈키 일본 재무상:가계는 물가 때문에 어려움을 겪고 있다.
- 고토 일본 경제상:미국 은행의 실패나 크레디트 스위스의 문제가 지금 일본 경제에 큰 영향을 미칠 것이라고는 생각하지 않습니다.
- 기시다 일본 총리:저소득층에 대한 지원을 생각하고 있습니다.

📌중국
- PBoC는 신중하고 강력한 통화 정책을 재차 강조합니다.
- 중국, 지급준비율 0.25ppt 인하.
- 미국 상장 중국 기업의 주가는 중국 매크로 데이터가 플러스를 기록한 후 프리마켓에서 상승했습니다.
- China State Planner는 철광석 무역회사들에게 사재기와 가격 담합을 피하라고 경고했습니다.
- 중국 국가 계획자:우리는 철광석 가격 과다 인하 전략을 적극 모색할 것입니다.

📌러시아
- 러시아 금리 결정 실제 7.5%(예측 7.5%, 이전 7.50%)
- Kremlin Press Sec.Peskov: 러시아는 곡물 거래를 60일 연장할 것이다 - IFX.
- 러시아 당국자: 시주석과 푸틴은 우크라이나 분쟁에 대처하기 위해 만날 것이다.
- 러시아의 원유 비축량은 제재 속에 4월 이후 최고치다.

📌SVB Financial
- SVB 파이낸셜은 뉴욕에서 Chapter 11 파산을 신청했다.
- SVB Financial: SVB 증권, SVB Capital's Funds, General Partner Entities는 포함되지 않습니다.
- SVB Financial:모든 판매 프로세스는 Chapter 11까지 진행됩니다.
- SVB 파이낸셜은 3.7억달러의 우선주를 보유하고 있다.
- SVB 파이낸셜은 약 22억달러의 유동성을 보유하고 있다고 믿고 있다.
- SVB Financial은 다른 자산 및 계정 대안을 모색하고 있습니다.
- SVB: SVB Capital, SVB Securities가 큰 관심을 모으고 있습니다.

📌OECD
- OECD의 Cormann: SVB로부터의 낙진의 위험은 꽤 억제되어 있다.
- OECD의 Cormann: 경제 전망은 다소 낙관적이다.
- 영국이 2023년에 -0.2%, 2024년에 0.9% 성장할 것으로 전망하고 있다.
- 2024년에 몇몇 경제국들은 향후 2년간 예상되는 인플레이션 하락으로 인해 통화 정책을 완만하게 완화할 수 있을 것이다.
- 세계 GDP 성장률이 2023년 2.6%, 2024년 2.9%(이전에는 2023년 2.2%, 2024년 2.7%)에 이를 것으로 전망하고 있다.
- 미국이 2023년에 1.5%, 2024년에 0.9%의 성장률을 보일 것으로 전망하고 있다(2023년에 0.5%, 2024년에 1.0%)
- 중앙은행의 정책금리는 미국은 5.25%-5.5%, 유로존과 영국은 4.25%로 정점을 찍을 것으로 예상된다.
- 2023년 0.8%, 2024년 1.5%(이전에는 2023년 0.5%, 2024년 1.4%)의 유로권 성장을 전망하고 있다.
- 2023년 5.3%, 2024년 4.9%(과거 2023년 4.6%, 2024년 4.1%)의 중국 성장률을 전망하고 있다.
- OECD의 Perera:카드에 시스템상의 위험은 없습니다.
- OECD의 페레이라: 은행들은 과거보다 더 나은 상태에 있다.

📌Goldman Sachs
- 우리는 유럽의 핵심 인플레이션이 향후 몇 달 동안 견조하게 유지될 것으로 예상하며, 3월에는 5.8%까지 상승할 것으로 예상된다.
- ECB가 금융시장의 변동성에도 불구하고 긴축모드를 유지하고 있다고 보고 있다.
- 현재 ECB가 5월에 금리를 기존 예상치인 50bps에서 25bps 인상해 터미널 금리를 3.75%에서 3.5%로 올릴 것으로 예상하고 있다.

📌ECB's Muller
- SVB는 불확실성의 배경을 만들었다.
- 은행권의 불확실성은 의사소통을 복잡하게 한다.
- 지속적인 인플레이션 압력이 완화될 조짐은 아직 보이지 않는다.
- SVB처럼 위험을 무릅쓴 유로존 은행은 많지 않다.
- 크레디트 스위스에는 수년간 문제가 있었다.
- 최근의 인플레이션 전망은 더 많은 금리 인상을 상정하고 있다.

📌ECB's Villeroy
- 필요하다면 우리는 은행의 유동성을 보장하는 수단을 가지고 있다.
- 프랑스와 유럽의 은행들은 "매우 견고하다"
- 그러나 유럽 은행들은 미국 은행들과 같은 상황이 아니다.
- 유로존의 인플레이션은 연말까지 3%가 될 것이다.
- 프랑스 은행들은 2008년 이후 자본을 두 배로 늘렸다.

📌ECB`s Simkus
- 2월의 핵심 인플레이션 동력이 걱정이다.
- 임금 압박은 핵심 물가에 더욱 강해지고 있다.
- 나는 여전히 이것이 마지막 금리 인상이 아니라고 믿는다.
- 터미널 요금에 도달하지 못했습니다.
- 인플레이션 추세가 사라지지 않았다.

📌ECB
- HSBC는 현재 ECB가 5월과 6월에 두 차례에 걸쳐 25bps의 금리 인상을 진행할 것으로 예상하고 있으며 이는 5월에 50bps의 금리 인상을 예고했던 것이다.
- ECB는 금요일 특별 감독 이사회를 소집하여 시장 혼란 후 은행 부문의 동향을 검토했다.
- 모건스탠리는 현재 ECB가 5월에 25BPS의 금리를 인상할 것으로 예상하고 있다.이전 예상은 50BPS였다.
- 현재 Morgan Stanley는 ECB의 종말금리가 3.75%인 반면 이전 예상금리는 4%라고 보고 있다.
- ECB 감독관들은 회의에서 크레디트스위스에 대한 노출은 중요하지 않다는 사실을 통보받았다.
- ECB 감독관들은 회의에서 혼란으로 인한 유로존 은행으로의 전염은 없다고 소식통은 전했다.
- ECB 내부자:이코노미 또는 코어 HICP가 부드러워지지 않는 한 5월에 50BP의 추가 인상을 지지합니다
- ECB 내부자:인플레이션이 예상외로 지속되고 있는 경우에만 4.5%의 터미널 레이트를 볼 수 있습니다 
- ECB 내부자:실질금리가 분명히 마이너스일 때 50bp 상승은 별 의미가 없다.
- ECB 내부자:경제나 핵심 HICP가 완화되지 않는 한, 나는 5월에 50bp의 추가 인상을 지지할 것이다

📌Credit Suisse
- 적어도 두 개의 은행이 새로운 거래에서 크레디트 스위스에 대한 안전하지 않은 노출을 줄이는 조치를 취하고 있다.
- 적어도 4개의 글로벌 은행이 새로운 크레디트 스위스의 거래에 제한을 가하고 있다.
- Credit Suisse는 3월 13일 이후 미국과 유럽의 관리 대상 펀드에서 2억 달러 이상의 순유출이 발생하였습니다.
- Deutsche Bank는 자산 관리 고객인 유럽 은행 임원들에 대한 대출의 담보로 사용되는 Credit Suisse 증권의 가치를 줄였습니다.

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✅주요지표

- 미국 산업생산 MoM 실제 0% (예측 0.2%, 이전 0.0%)
- University Michigan Sentience Preval 63.4 (예측 67, 이전 67.0)

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✅공포지수

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✅주요지수

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✅증시요약

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